Onboarding client en cabinet comptable : la chaîne d’entrée
Les étapes de l’entrée d’un dossier en cabinet comptable, service par service, avec leurs délais : mandats, espace impots.gouv, rendez-vous, collecte bancaire.
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Transfert de siège social : ce que chaque service doit faire
Le juridique dépose le nouveau siège, le social change d’URSSAF et vérifie la DSN, le comptable change de SIE et rattache la CFE. Cinq tâches, et leurs délais.
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Sortie d’un dossier : ce qui s’arrête, ce qui continue
Un client qui part n’est pas un dossier qui se ferme : ce qui s’arrête tout de suite, ce qui continue jusqu’au dernier bilan, ce qui se ferme après.
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