Lettre de mission d’expert-comptable : ce qu’elle contient
Ce que doit contenir la lettre de mission de l’expert-comptable, les normes des missions, puis ce que le cabinet met en place après la signature.
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Ces chaînes ne viennent pas de la loi mais de la pratique d’un cabinet : ses procédures d’entrée, de modification et de sortie, mises en tâches et en délais. Elles sont livrées telles quelles, et chaque cabinet les règle à sa façon : un cabinet qui transmet ses mandats SEPA en dix jours plutôt qu’en quinze change le délai, pas la chaîne.
Les quatre temps du mandat
La lettre de mission fixe ce que le cabinet fera ; l’entrée met le dossier en place dans chaque outil et chaque service ; la modification, la plus petite des trois, est celle qui se perd le mieux ; la sortie arrête ce qui doit l’être, poursuit ce qui reste dû, puis ferme.
Onboarding client en cabinet comptable : la chaîne d’entrée
L’entrée d’un dossier en cabinet comptable : identifier le client, prévenir le confrère, puis chaque étape par service avec ses délais, mandats compris.
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Modification d’un dossier : la chaîne qu’on oublie
Changement de périodicité, d’intervenant ou de mission : chaque service vérifie l’incidence chez lui, et la facturation s’ajuste. Le mouvement le mieux perdu.
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Sortie d’un dossier : ce qui s’arrête, ce qui continue
Un client qui part n’est pas un dossier qui se ferme : ce qui s’arrête tout de suite, ce qui continue jusqu’au dernier bilan, ce qui se ferme après.
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Ce que Clara.Direct en fait
L’entrée, la modification et la sortie se déclarent depuis la fiche du dossier. Clara.Direct crée alors les tâches de la chaîne, les date et les affecte à leur service ; chacun voit les siennes dans la file « Entre services », décrite sur la page fonctionnalités. La lettre de mission, elle, reste dans votre outil : Clara.Direct tient ce qui suit sa signature.